防晒化妆品市场发展现状

2018-07-03

防晒化妆品

1.1 定义

根据《化妆品卫生监督条例实施细则》第五十六条,防晒化妆品是指具有吸收紫外线作用、减轻因日晒引起皮肤损伤功能的化妆品。防晒化妆品在中国属于特殊用途化妆品。


1.2 分类

防晒化妆品按照功能的不同,分为以下3类:

1)防晒功能:专为皮肤暴露在紫外线下时使用的产品。紫外线可以来自自然的阳光,也可以来自日光浴设备。文中对此类产品的统计不包括日常使用的,具有防晒功效标识的彩妆产品和护肤产品。虽然,根据我国相关法规的规定,这些标识有防晒功效的彩妆产品和护肤产品应该作为特殊化妆品进行备案,不将其作为统计范围。


2)晒后修护功能:专门为日晒后的皮肤设计的产品,帮助晒后皮肤的补水或修护晒后的皮肤。


3)美黑功能:宣称可以对皮肤进行人工着色,并使皮肤呈现出古铜色/小麦色肤色的产品。但是,暗示每日使用可使肤色变深的日用保湿霜和可洗掉的古铜色化妆品除外。


防晒化妆品全球市场概况

根据英敏特的统计数据,防晒化妆品的全球销售额在2017年达到498.34亿元人民币,比2016年的467.7亿元人民币增长了6.55%


2.1 全球市场规模

在防晒化妆品的消费中,欧洲市场一直保持着主导地位,占全球消费总量的35%以上。随着亚太市场的迅速发展,2016年亚太市场的消费量已经迅速增长到全球消费总量的32%,几乎与欧洲市场并驾齐驱,并且,2017年预计的亚太市场消费量将略超过欧洲市场。北美市场紧随其后,消费量占全球消费总量的21%~22%,较为稳定(图1)。

欧洲市场中,从销售规模来看,意大利、西班牙、英国、德国、法国为防晒化妆品的主要消费市场,以上5国在2016年的消费量占欧洲市场的70%以上。从增长速度来看,欧洲市场5年复合增长率(2012—2016)的平均值为3.5%。规模前五的国家增速均低于平均水平,而新兴市场中,如土耳其、俄罗斯、葡萄牙和挪威,防晒化妆品市场在过去的5年中,增速迅猛(图2)。


亚太市场中,从销售规模来看,中国、日本和韩国为防晒化妆品的主要消费市场,以上3国在2016年的消费量占亚太市场的86.5%。其中,中国市场在亚太市场中的占比超过50%。从增长速度来看,亚太市场5年复合增长率(2012—2016)的平均值为10.19%。越南市场和中国市场在过去5年中的表现尤为亮眼,越南市场的5年复合增长率为24.9%,中国5年复合增长率为12.6%。亚太市场其他各国也都保持较高的增度(图3


北美市场中,美国占主导地位,市场规模较大,增长较慢,在过去五5年中,复合增速为1.8%。加拿大市场虽然规模较小,相比美国,市场发展较快,5年复合增长率为4.4%(图4)。


拉美市场中,从销售规模来看,巴西和墨西哥市场规模较大。从增长速度来看,拉美市场5年复合增长率(2012—2016)的平均值为7.7%。智利市场增速最大,为11.9%,巴西市场的增速较慢(图5)。


2.2 全球市场人均消费水平

从上文中全球市场规模,可以了解到防晒化妆品全球市场概况,但是仅仅有市场整体规模,并不够。还需要将人口因素考量进去,通过人均消费水平这个维度,更深地发现市场的机会与趋势。通过此角度来看防晒化妆品消费市场,根据英敏特的统计数据,可以对全球的防晒化妆品市场获得一些新的洞察:


1)欧洲地区的防晒化妆品消费市场较为成熟,且人均消费水平远高于其他市场。欧洲各国中,挪威市场的人均消费水平最高,为76.70元,瑞士人均消费水平为76.57元,紧随其后。虽然挪威市场和瑞士市场整体规模并不大,但是其人均消费水平为全球各国中的前两位。其他欧洲国家的人均消费水平在54.29元上下。


2)北美市场的人均消费略高于全球平均水平,美国市场和加拿大市场的人均消费水平也没有很大差异。其中,美国市场人均消费水平为29.59元,加拿大人均消费水平为26.15元。


3) 亚太市场的国家中,人均消费水平差距较大。韩国市场人均消费水平为38.49元,日本人均消费水平为25.66元,超过北美的人均消费水平。而中国人均消费水平为5.73元,只有韩国市场人均的七分之一,日本市场人均的22%


4) 拉美市场的智利市场和巴西市场的发展较为成熟,虽然整体市场规模并不大,但是人均消费水平分别为23.12元和16.90元。


5) 极个别欧洲国家的人均消费水平非常低。如:俄罗斯市场人均消费水平为1.87元,土耳其市场人均消费水平为4.76元。


通过对全球各个国家防晒化妆品的整体规模和人均消费水平的对比,可以发现:尽管中国市场的规模已经是全球最大,但是中国市场的人均消费水平仍处于非常低的水平,与亚太地区的韩国市场和日本市场还有很大的差距,与成熟的欧洲市场相比,发展的潜力巨大。这样的发展潜力也是支撑中国市场一直保持两位数增长的动能。


2.3 全球市场中防晒化妆品的品类选择

防晒化妆品根据功能的不同,分为防晒功能的产品、晒后修护功能的产品和美黑功能的产品。不同市场的消费者对于不同产品也有不同的偏好。纵观全球市场,防晒化妆品以防晒功能的产品为主。2016年,产品销量占全球市场的89.17%。晒后修护功能的产品和美黑功能的产品分别只有7.91%2.92%(图6)。


如果分别来看欧洲市场、亚太市场、北美市场和拉美市场中3种功能产品的销售情况,可以发现:


1) 防晒功能产品的销售占比随着市场成熟度的提高而下降。在欧洲市场,防晒功能产品的销售占比平均值为81.2%。其中英国市场,防晒功能产品的销售占比只有63.72%。防晒功能产品在亚太市场和北美市场中的销售占比都超过90%。拉美市场中超过95%


2) 晒后修护功能的产品是防晒功能产品的重要补充。在欧洲市场中,晒后修护功能产品的销售占比平均值为13.6%。其中英国市场,晒后修护功能产品的销售占比高达28.01%。在亚太市场,中国市场的7.09%属于晒后修护功能产品,日本市场只有3.92%。在北美市场,美国市场的5.33%属于晒后修护功能产品,拉美市场的巴西只有0.79%


3) 美黑功能产品更多属于个性化产品,欧洲市场对美黑功能产品的销售占比平均为5.2%,比利时市场的消费占比达到10.31%,紧随其后的德国市场,美黑功能的产品销售占比达到9.53%。亚太市场的消费者极少消费美黑功能的产品。日本市场没有美黑功能的产品销售(不排除统计误差存在)。中国市场美黑功能产品的销售占比为1.98%,韩国为1.02%


通过分析不同功能的防晒化妆品的消费情况,可以发现:欧洲市场的消费需求更加多元化,消费者不仅仅关注防晒,也很关注晒后修护。消费者的文化对于产品的选择会产生影响,比如,亚太市场的消费者更推崇以白为美的理念,因此美黑功能的产品在亚太地区的消费需求不高。欧洲市场消费者的消费观念更加开放,对于个性化的产品有更高的消费需求,美黑功能的产品因此更加普及。


中国防晒化妆品市场

中国是防晒化妆品消费的大国。从整体规模上来看,中国市场是全球第二大消费市场,2016年的销售额达到78.29亿元。仅次于美国市场的95.85亿元。


3.1 市场规模

伴随着中国消费者对防晒认知的不断提高,消费者不再只是去沿海、海边度假旅游的时候才涂抹防晒品,消费者也不仅仅是只在夏天炎热的季节涂抹防晒品,如今防晒化妆品已成为很多中国消费者的日常用品,得益于此,中国防晒化妆品的市场规模逐年上升。2012年,防晒化妆品的销售额为48.71亿元人民币。到2016年,防晒化妆品的销售额达到78.29亿元,5年复合增长率为12.15%


基于中国巨大的人口规模,防晒化妆品的销售增速虽然会伴随着市场的日渐成熟而趋于平缓,但根据英敏特的趋势分析,未来5年,中国防晒化妆品的销售增速将仍然保持在年均增长10%的水平上(图7)。


中国消费者对于防晒化妆品功能的选择与全球消费者基本类似,防晒功能的产品是主导产品,超过90%的销售额是来自于防晒功能产品,并且在过去5年中,这一消费结构几乎没有任何变化(图8)。


中国消费者相信防晒功能产品是防晒的基础。因此,只有防晒功能产品未能很好地保护肌肤,肌肤确实需要晒后修护的进一步护理时,才会考虑使用晒后修护功能产品。中国大部分消费者还是秉承了以白为美的肤色理念,追求透亮白的肌肤视觉,只有少数对自身肤色有个性化需求的消费者才会购买和使用美黑功能产品。


3.3 市场渠道选择

生产者生产出来的产品进入流通领域,通过市场渠道的传递,才能成为商品到达消费者或用户的手中。中国防晒化妆品的市场渠道主要有百货商店、化妆品专营店、大卖场、超市、电子商务、直销渠道。根据欧睿国际2016年的调查数据,中国消费者购买防晒化妆品的首选渠道是百货商店,渠道贡献为26.40%。其次,中国消费者选择在大卖场中购买防晒化妆品,渠道贡献为20.7%。排名第三的渠道为电子商务渠道,也就是俗称的网购,渠道贡献为16.10%


中国消费者购买防晒化妆品的渠道选择与化妆品渠道的整体布局略有不同,比较发现,在中国化妆品市场中具有举足轻重地位的专营店渠道,并不是中国消费者购买防晒化妆品的主要渠道(图9)。


3.4 品牌结构

中国防晒化妆品市场竞争激烈,任何一家品牌企业并不能占有市场优势。根据欧睿市场报告的调查,可以得出中国防晒化妆品市场的竞争格局(图10)。


1) 中国化妆品企业在防晒化妆品领域比较弱势。市场份额排名前11的企业中,有2家中国企业,9家外资企业。2家中国企业的占比分别是广州环亚5.2%,广东西婷4.7%,2家企业的市场份额不足10%。这和中国化妆品企业在其他品类化妆品中表现差距颇大。

2)防晒化妆品市场参与者众多,且市场份额领先的企业,并不具有绝对优势。2016年,市场份额最高的乐敦制药为8.6%,排名第2的欧莱雅占比8%。另外,市场份额排名前11的企业总占比为56%,市场集中度较为分散。


3) 中国众多的市场参与者亦在慢慢成长。2014—2016年,其他企业市场份额从37%上升到44%,这其中大部分是中国企业。


防晒化妆品市场的趋势

20171027日,由国家发改委产业所牵头编制的《全国美容产业发展战略规划纲要》预测,到2020年我国美容产业年产值将超过1万亿元,就业人口将达到3 000万人。


与其他品类相比,防晒化妆品的市场还处于起步阶段,欧美消费者人均消费防晒化妆品的值远远高于中国消费者。即使是与近邻的韩国、日本比较,中国的人均消费值依然远远落后。因此,伴随着整个产业的持续高速发展,中国防晒化妆品市场有着很强的增长能力和容量。


4.1 中国市场的规模会保持高速增长

首先,作为一种赋予消费者美丽的产品,大部分消费者都不会拒绝去了解它和尝试它。其次,随着中国消费者对防晒认知的不断深入和加深,越来越多的消费者认识到防晒是一个需要365天持续的保护肌肤的必要步骤。再次,中国消费者的消费实力随着经济的高速发展而日渐增强,消费者对于美丽的追求亦是一种对美好生活追求的表达方式,更多的消费者愿意投资于自己的美丽,购买大量的化妆品。因此,这些客观因素都有助于防晒化妆品的市场规模继续增长。


4.2 产品将渐趋专业化,以满足全球消费者的需求

通过调查全球消费者对防晒化妆品的需求,英敏特市场报告显示,消费者对于不同功能的防晒化妆品有不同的需求,这些有区分度的需求让产品更趋专业化。2016—2017年,数据显示消费者对于防晒功能产品的保湿要求提升了,并且希望产品的保护功能更强。另外,消费者期待有专门针对敏感肌肤的产品。对于晒后修护功能的产品,消费者更关注产品的原料,希望更多使用来自植物提取的原料,不添加其他成分,也不添加矿物油。同时,消费者希望晒后修护功能的产品能提升去皱的功效。对于美黑功能产品,消费者希望产品的护肤效果能够更好,希望产品中富含维生素和矿物质等营养成分,具有一定的抗衰老功效(图11)。


4.3 价格仍是影响消费者购买行为的重要因素

消费者常常提及的性价比货比三家等词汇,无疑是在说明产品的性能和价格是做出消费选择的最重要因素。根据英敏特的市场调查报告,46%的美国消费者认为价格是影响其消费防晒化妆品的重要因素,仅次于性能(55%)的影响。而有20%的消费者认为防晒化妆品的价格太贵了。


4.4 选择正确的渠道,有助于市场规模的迅速增长

中国防晒化妆品市场的渠道与全球市场相比,有其独特特点。其一,专营店渠道的辐射范围极广,二三线城市的覆盖率更高,但是防晒化妆品的销售占比很低。诚如之前所说的,中国消费者对防晒化妆品的认识正在逐渐加深,消费理念正在逐渐转变,因此专营店渠道将是中国防晒化妆品市场的重要增长点。其二,电子商务渠道特别发达。电子商务渠道作为目前最现代和便捷的购物渠道,已经成为中国消费者购物的重要渠道之一。在过去几年,化妆品品牌通过电商平台获得迅速增长的案例屡见不鲜,因此,电子商务渠道也是中国防晒化妆品市场增长的重要渠道。


结语

爱美之心,人皆有之。爱美的方式,各有不同。防晒化妆品的不同功能可以满足消费者专业对待自己肌肤的各种需求。防晒霜可以帮助消费者阻隔紫外线、蓝光等各种光源对肌肤的伤害,晒后修护产品可以缓解消费者晒后出现的肌肤问题,美黑产品可以帮助消费者安全有效地获得令自己满意的肤色。希望能让消费者更多地了解防晒化妆品的知识,促使防晒化妆品的更多功能被更加深入的挖掘和开发。

 

来源:日用化学品科学,版权归原作者所有,重在分享,如有侵权请告知,我们会在第一时间删除,谢谢!


来源:日用化学品科学